近期DRAM价格上扬,带动许多相关厂商的股票体现,尽管现阶段商场传出杂音,以为在部分电子商品销售不如预期的状况下,可能会影响回忆模组出货,但美林证券在最新出具的陈述中指出,下半年的回忆模组晶片供给仍吃紧。
美林证券团队点出,在针对整体首要回忆模组晶片制造商,进行全新的查询之后发现,DRAM与快闪回忆体 (NAND)的供给量仍是很吃紧,鄙人半年也或许会呈现晶片产能减缩的状况,现在的产能数字是每个月120万DRAM晶片,与110万NAND晶片。
美林证券表明,会以为DRAM与NAND产能供给吃紧首要的原因见下,榜首,美光科技在与尔必达的合并案后,将部份DRAM产能搬运为NAND产能。第二,瑞晶电子与华亚科将PC DRAM产能搬运为手机DRAM产能,由于手机DRAM制程耗时较久,导致晶片输出速度较慢。第三个原因是,南亚科、力晶、茂德等厂商全数完结PC DRAM的出产。第四,三星与海力士晶片扩产值有限,其间海力士就没有扩产,且从PC DRAM转产手持设备DRAM的状况将延续到下半年。其间美林证券近一步分析,美光科技公司内的DRAM产能减缩或改动,在参加来自尔必达的DRAM产能后,鄙人半年将更显着。
美林证券团队也分析,我国白牌OEM厂的确有在活跃拉回忆晶片的存货,但新智慧型手机与平板电脑将选用更高阶的回忆内容,因此在回忆模组晋级与下半年的生长调整往后,我国拉货的现象应该就会康复到正常水准,或是仍面对紧缩的状况,这跟韩国晶片制造商对7、8月预估达观的状况相吻合。
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